私たちについて
風車のあゆみ
風車（Kazaguruma）は、退職前後の世代が抱える資産管理の複雑さに着目し、2009年にさいたま市大宮区で設立されました。創業者は長年にわたる金融機関での勤務経験を経て、「専門的な知識を、誰もがわかる言葉で届けたい」という思いから独立しました。
「風車」という名は、自然の力を受けながら静かに回り続ける風車のように、お客様の資産が時間とともに穏やかに育まれていくことへの願いを込めています。強引な回転ではなく、環境の変化に柔軟に応じながら、長く安定した動きを続けることが私どもの目指す姿です。
開業以来、埼玉・東京圏を中心に500名以上の退職世代のお客様とご一緒してきました。資産見直しから年金設計、相続計画まで、それぞれのライフステージに合わせた丁寧なご支援を積み重ねてきた実績があります。
ミッション
退職後の生活を安心して送れるよう、資産管理の専門知識をわかりやすく、誠実にお届けすることで、お客様の老後の選択肢を広げます。
ビジョン
専門的な資産管理が特定の人のものではなく、退職を迎えたすべての方にとって身近な選択肢となる社会を目指します。
価値観
誠実・透明・対話。お客様との信頼関係を最優先に、押し付けのないアドバイスと明確な情報開示を徹底しています。
専門チーム
アドバイザーチーム
中田 健一郎
代表・ファイナンシャルプランナー
元銀行員として20年以上の資産管理経験を持つ。CFP資格保有。退職後資産の総合設計を専門とする。
渡辺 美砂
シニアアドバイザー
年金制度と公的給付に精通。ご夫婦の収支設計と医療費シミュレーションを得意とするアドバイザー。
山口 隆
相続・承継専門コンサルタント
税理士・弁護士との連携ネットワークを持ち、複雑な相続案件にも対応。丁寧なヒアリングが強み。
品質基準
安心してご依頼いただくために
CFP・AFP資格保有
国際認定ファイナンシャルプランナー（CFP）および日本FP協会認定資格保有者が直接対応します。
情報管理の徹底
個人情報保護法に基づく厳格な情報管理体制を整備しています。お客様データの外部提供は一切行いません。
書面での明示的な説明
すべてのアドバイス内容は書面にて提供されます。口頭だけの説明では終わらせません。
継続的な研修体制
税制改正や年金制度変更に迅速に対応するため、全スタッフが定期的に専門研修を受講しています。
士業ネットワーク連携
税理士・弁護士・司法書士との連携体制を構築しており、必要に応じて適切な専門家をご紹介します。
利益相反の排除
特定の金融商品の販売手数料に依存しない独立系のアドバイザリーとして、公正な立場でご支援します。
退職後の資産管理における風車の専門性
日本における退職後の資産管理は、公的年金の給付水準や医療費の自己負担割合など、社会制度の変化に左右される複雑な分野です。風車のアドバイザーは、こうした制度変更を常に把握し、個別の状況に応じた合理的な資産配分の見直しをご提案できる体制を整えています。
資産見直しから年金生活設計、相続・承継アドバイスまで、三つの専門領域において積み重ねてきた知見と事例対応の経験は、お客様の多様なご状況に柔軟に対応する基盤となっています。さいたま市大宮区を拠点としながら、オンライン対応を通じて埼玉・東京・神奈川エリアのお客様にもお役立てています。
風車では「説明責任」を最も重要な業務基準のひとつとして位置づけています。専門用語を平易な言葉に置き換え、数字の根拠を丁寧に説明し、ご家族を交えたご相談も歓迎しています。お客様が納得してから次のステップに進む、そのペースを常に大切にしています。