お客様レビュー
ご利用いただいたお客様より
佐藤 正雄さん
さいたま市 / 66歳 元会社員
「資産見直し相談プラン」を利用しました。退職後に退職金の運用をどうすればよいかずっと悩んでいたのですが、中田さんが丁寧に現状を整理してくれて、初めて全体像が見えた気がします。専門用語を使わずに説明してもらえたのがありがたかったです。
2025年1月ご利用
林 芳子さん
川越市 / 62歳 専業主婦
夫の定年退職に合わせて年金生活設計サポートをお願いしました。将来の医療費がどれくらいかかるか心配していましたが、三つのシナリオで試算してもらい、「これなら何とかなりそう」と思えました。主人も一緒に参加でき、夫婦で同じ認識を持てたことが良かったです。
2025年2月ご利用
木村 浩二さん
大宮区 / 70歳 元公務員
相続・承継アドバイスを依頼しました。子どもたちに資産をどう渡すべきか、自分では考えがまとまらなかったのですが、山口さんが家族全員の意見を丁寧に聞きながら整理してくれました。書類もとても見やすく作成していただき、子どもたちも安心していました。
2025年1月ご利用
田中 和美さん
浦和区 / 59歳 元会社員
定年前の資産見直しのため相談しました。国内株式と外国債券をかなり持っていたのですが、退職後の生活費の引き出しを考えると配分が偏りすぎていたことがわかりました。押しつけがましくなく、「どうするかはあくまでご自身で決めてください」という姿勢が信頼できました。
2024年12月ご利用
中村 隆一さん・敦子さんご夫妻
上尾市 / 64歳・61歳
夫婦で年金生活設計の相談に行きました。二人の年金額が違うことで将来の収支がどうなるか不安でしたが、月ごとの収支表を作成してもらい、はっきりと見えました。「この時期に少し支出を抑えると余裕ができる」という具体的なアドバイスが役立っています。
2025年2月ご利用
鈴木 幸子さん
所沢市 / 68歳 元教員
夫が亡くなった後、相続の手続きと残った資産の管理について相談しました。法律のことは弁護士さんを紹介してもらいながら、資産管理の部分は風車さんに担当してもらう形でスムーズに進みました。一人で全部抱え込まなくてよかったと感じています。
2024年12月ご利用
事例紹介
お客様の事例
事例 01 — 資産見直し相談プラン
退職金1,500万円の運用方針が定まった事例
課題
定年退職後に受け取った退職金1,500万円の運用先が決まらず、普通預金に置いたままにしていた。銀行の窓口では積極的な勧誘があり、自分に合った選択かどうか判断できなかった。
ご支援内容
現在の生活費・今後の支出予定・健康状態を把握した上で、年金収入だけで賄える支出とそうでない部分を整理。退職金の一部を生活防衛資金として確保した上で、残りの運用方針を書面で提示した。
成果
「何をどうするか、初めて自分で納得して決めることができた」とのご感想。特定の商品への誘導なく、複数の選択肢の長所・短所を比較できる形で提案した点が信頼につながった。
対応期間：約3週間（2セッション）
事例 02 — 年金生活設計サポート
夫婦二人の老後生活費の見通しが立った事例
課題
夫が65歳で定年を迎えた後、年金だけで生活できるのかどうか不安だった。特に夫婦どちらかが先立った場合の収入減少が心配だった。
ご支援内容
夫婦それぞれの年金額を確認し、月次の収支シミュレーションを作成。片方が亡くなったケース・医療費が増えるケース・旅行などの余暇支出を増やしたケースの3通りを試算した。
成果
「数字で見えると怖くなくなった」とのご感想。どの時期に貯蓄を取り崩すかの目安も明確になり、ご夫妻で共有できる生活設計書をお渡しした。
対応期間：約6週間（3セッション）
事例 03 — 相続・承継アドバイス
子どもたちとの対話から始めた相続計画の事例
課題
3人の子どもへの資産の分け方をどうするか、自分だけでは決められなかった。子どもたちとお金の話をするのが気まずく、なかなか踏み出せなかった。
ご支援内容
最初の2回は本人のみ、3回目に子どもたち全員が参加するセッションを設定。アドバイザーが中立的な立場で対話の場を整え、全員が意見を述べやすい雰囲気を作った。税務面は連携する税理士に確認した。
成果
子どもたち全員が内容を理解し納得した形で承継計画書が完成。「家族みんなで話し合えて良かった」という言葉が印象的だった。
対応期間：約10週間（4セッション）
信頼の指標
風車の実績
15+
年の事業継続
500+
累計相談件数
96%
お客様満足度
4.8
Google口コミ評価
認定・所属